日本地震对日本钢铁行业的影响分析
2011/3/22/6:30来源：慧聪五金网info.wujin.hc360.com
【慧聪五金网】3月11日日本发生的9级特大地震及其引发的海啸、火灾、核泄漏危机、供电暂停等灾害，重创日本企业的生产营运。日本最大钢铁企业新日铁公司宣布，位于岩手县釜石市的钢铁厂已停产，目前正在对锅炉设备的损坏状况进行检查。另外，索尼、日立、东芝和松下等消费电子企业也纷纷关闭位于灾区的工厂。国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉认为，地震、海啸和轮流停电对日本企业生产活动的影响显著，由于日企在日工厂多位于各产业链中上端，部分工厂控制着知名产品的核心零组件生产及技术，因此，此次危机也使全球产品供应链亮起“红灯”。
1、日本震区钢厂情况分析
1）、新日本制铁公司（NIPPONSTEEL）
釜石长材厂位于离震区最近的仙台市北部300千米处，在这次灾害中虽然电炉和棒线材产线没有遭受损坏，但由于整个釜石港遭到海啸摧毁，码头设备已被洪水淹没，无法完成正常发货，一些工厂员工及家属的安全情况尚在确认中，预计其将会长时间停产。新日铁公司在釜石地区曾拥有年产能60万吨的棒材、线材综合厂，目前已全部停止生产，预计重建及恢复生产还需要相当时间。为弥补釜石的问题，公司准备通过提高其在室兰工厂和君津工厂的线材生产量，尽快为重建工作开展原料供给。
君津钢厂位于东京湾东部地区，是新日铁最大的钢厂，去年粗钢产量为590万吨。目前，该钢厂处于安全状态，经对设备进行全面检查及筑堤防护后，之前因检查而关停的3个高炉已逐个重启，下游运营处也相继重启。到3月13日，高炉已全部恢复操作，同时轧制设备也已恢复运行。
室兰钢厂位于北海道南岸，由新日铁和三菱制钢（MitsubishiSteelWorks）的合资公司HokkaiIron&Coke负责运营，该钢厂在此次灾难中并未受较大损害。
新日铁公司除釜石长材厂受损害最为严重外，其它钢厂（君津钢厂、室兰钢厂、八幡钢厂和广x钢厂）均受影响较小，但接到海啸预警后，均立刻停止了沿海船只的始航，待预警解除后再恢复发运。
2）、日本JFE公司
JFE公司的千叶钢厂位于东京湾西部，之前其产量为257万吨。在11日地震后，被立即实施休风，14日上午高炉恢复送风。但据称，铁水产量将会保持在“最低水平”。另外，其轧机设备还暂时处于“停机点检”状态，为配合日本政府要求的“限电”措施，何时产线恢复生产尚未确定。
JFE公司的京滨钢厂位于东京湾西部，之前其年产量为270万吨。在11日地震后，被立即实施休风，13日上午高炉恢复送风，但其铁水产量将会保持在“最低水平”。同样，其轧机设备仍处于“停机点检”状态，为配合“限电”措施，产线恢复生产时间尚未确定。
JFE型板公司(JFEBars&Shapes)仙台钢厂位于临近仙台的海湾，是JFE型板公司在鹿岛的钢厂，其之前的粗钢年产量约为80万吨。地震及海啸发生后，工厂被海水淹没，目前信息还在确认中。据悉，仙台地区及港口的损失较为严重。
东北制钢公司(TohokuSteel)也位于临近仙台的海湾，其之前的粗钢产量约为26.4万吨/年。地震及海啸发生后，工厂被海水淹没，目前信息仍在确认中。
3）、住友金属工业公司（SMI）
鹿岛制铁所位于本次受灾严重的茨城县，相对受震情况较其他钢厂严重，该钢厂去年粗钢产量为570万吨。在11日地震后，焦炉煤气相关设备发生火灾，并于12日清晨被扑灭。另外，两座高炉在地震后一直处于休风状态，目前仍然没有送风，高炉何时重新送风目前尚不得知。厚板、汽车板等相关的轧机设备目前处于“停机点检”状态，何时恢复生产尚难确定。
4）、其他钢厂
东京制铁宇都宫工厂从12日开始停产，考虑到电力受限等因素，预计可能会较长时间停产。
2ItohSteel钢厂为短流程钢厂，位于仙台北侧的石卷地区，之前其年产量约为20万吨。地震发生后，旗下工厂被海水淹没，电力已中断。
TokyoTekko钢厂位于青森县八户地区，也是短流程钢厂，之前年产量约为17万吨。旗下工厂也在地震后被海水淹没，目前仍处于电力中断中。
日本制钢所(JapanSteelWorks)位于日本北部沿海地区，该地区海啸灾难相对较小，其损失不大。
镍铁生产商PacificMetals旗下冶炼厂位于八户，工厂被海水淹没。PacificMetals表示，必须先将工厂内的水排干，然后才能评估受损状况，目前电力已中断。
关东平原环绕东京，北至枥木县，深入福岛，拥有18家电弧炉炼钢生产商，其中包括业界巨头东京制钢（位于宇都宫），悟道钢铁（位于船桥）和关东钢铁（位于士浦）等。这18家生产商每年产出约400万吨粗钢，多数用于建筑业，占日本电弧炉炼钢产量的20%。在政府发布限电措施后，关东地区短流程钢厂均应要求减产和停产。
带伞精工株式会社，在川崎附近Sinsuna经营一座10万吨/年的工厂，报称其电力供应已经受限。不锈钢生产商日本冶金工业公司（NipponYakin），在川崎也有设施，亦称电力不足。
2、钢铁需求萎缩铁矿石走低
对于刚刚在2010年扭亏为盈的日本钢铁企业来说，此次地震及停电对行业的短期影响巨大。日本粗钢、热轧钢卷的产量分别占全球产量的8%和7%，日本主要钢企停产，短期内会压低该国的钢材进口量以及全球铁矿石价格。
新日铁公司表示，公司位于釜石的炼铁工厂或将长期停止生产，公司考虑让其他工厂代替其生产以应对出货任务。受海啸影响，新日铁目前在日本国内所有的炼铁工厂都暂停了发货，公司计划在海啸警报解除后，恢复除釜石以外所有工厂的发货。住友金属工业位于茨城县的鹿岛钢铁厂的高炉受损，高炉已在地震后熄火停产。日本JFE公司位于千叶的钢铁厂也发生了火灾。这些企业在短期内均无法恢复生产。
日本钢铁联盟数据显示，2009年到2010年，受灾区域钢材的订货量基本占日本钢材订货总量的30%左右，因此短期内日本部分钢材品种的出口将会受到影响。而从目前受影响企业的主要产品结构来看，受灾地区的钢铁企业主要以生产板材和管材为主，该地区钢铁产量的减少必然导致市场资源供应紧张，从而推高相关产品价格。不过，从中长期看，灾后重建需要大量钢材，且随着制造业逐步复工，钢铁需求会激增，加大钢价的波动。另外，由于地震后废钢资源大增，对国际废钢价格也将产生一定影响。
美国《华尔街日报》3月18日报道称，过去一周，亚洲地区铁矿石现货价格持续下跌，跌幅约为3.4%，至147美元/吨。就在2月份，铁矿石价格还徘徊在每吨170美元。自本月初以来，广泛使用并被当做是基准产品的热轧钢在中国的价格下跌了大约3.5%，至735美元/吨。然而在美国，热轧钢的价格继续上升。一般来说，美国的钢铁价格往往滞后于亚洲的价格趋势。灾难发生后日本暂停炼钢和购买铁矿石将更多的铁矿石和钢铁供应推向了全球市场。BradfordResearch的分析师布拉德福德说，日本是全球第二大铁矿石、第三大钢材消费国。他说11日的地震和海啸发生之后，本来运往日本的铁矿石纷纷转向掉头。大多数港口位于东京湾或日本南部，并不靠近海啸发生的地区。但无论什么种类的铁矿石都有可能被转向运往了中国。由于中国已经是全球最大的铁矿石消费国，流入中国的额外铁矿石将给中国的钢铁企业更多的筹码，使其能够在铁矿石企业之间相互压价，以降低现货价格。报道指出，由于作为铁矿石最大消费国的中国实际上为世界其它地区制定了铁矿石的现货价格，亚洲、南美洲和欧洲的钢铁企业可能受益于更便宜的价格和更丰富的供应。报道还指出，至少有四个高炉在地震中被关闭，分别是新日本制铁公司在君津的工厂；新日铁在釜石的钢铁厂；JFE钢铁公司在千叶县的工厂；住友金属工业有限公司鹿岛钢铁厂。据悉，釜石和鹿岛的高炉还未恢复运转。日本国内大部分钢厂都位于内陆，远离受海啸袭击的东海岸。不过，产量可能会受到轮流断电的影响，尤其是需要大量用电的电弧熔炉。这种熔炉能熔化废钢制造新产品。日本钢铁生产的中断预计不会达到使供应紧缩到涨价的程度，因为日本国内和其它国家有足够多的剩余产能。
3、重建机会与挑战
鉴于损害的严重性，日本地区的正式重建还将需要数周才能开始。然而，钢铁需求的补给将不仅仅是数周或数月就能解决。面对重建带来的庞大的钢铁需求，位于日本西部的短流程钢厂将为之振奋。此外，原材料及多个钢材品种行业也将面临不同程度的市场发展空间。
首先，灾后恢复用临时材料、型钢、钢管、临时住宅用材料等将会在近期发生应急需求，彩涂钢板和脚手架管生产商便立刻能从重建中受益。13日，日本国土、基建、交通及旅游部号召企业集中力量尽快新建房屋和临时处所，尽快使那些在学校和其它公共设施收容的地震幸存者（13日约有39万人）有家可归。据此看来，最能够从中受益的是淀川钢铁工厂、新日铁和住金涂层板卷厂、JFE镀锌和涂层工厂、日新制钢等企业。
此外，灾难将为废钢贸易商带来商机。据悉，在枥木的日立港约有1300辆全新的等待出口的日产汽车被海啸席卷而空。然而，由于受地震及海啸的影响，道路交通运输尚在恢复中，废钢贸易商将无法收集废钢，可能不会造成废钢价格即刻下滑。尤其是在北方地区，当地的主干道将在数周内继续关闭，当地的港口（如：仙台、小名滨、苏马）也将需要数月时间才能修复。
再有，电阻焊管作为脚手架用的主要材料，其生产商在这次重建中也将受益，如：日本钢铁公司管材公司和新宿钢管可能很快会增大业务量。随之，热轧卷供应商也会因此受益，如：日本的东京钢铁制造公司、JFE钢铁株式会社和台湾中钢。
最后，由于在重建需求的推动下，各未受损钢厂将尽可能提高生产力度，各钢材品种生产企业也会加大生产量。但由于受损区域的设备、原料遭到损毁，所以一段时间内，原材料需求不是减少而是增加。特别是由于核电站的关闭，为满足工业及民用用电需求，可能会增加火力发电，这将对电煤和煤炭的需求量提出新的要求。
对于前面提到的诸多“商机”，仍将有一些因素对或将膨胀的需求及制造量起到一定的抑制作用。一方面，政府或其他行业组织可能会出台相关对策，抑制投机性行为的发生。曾在1995年1月神户遭遇地震袭击时，日本铁钢联盟承诺推行“对策”控制不合理的物价上涨和不公平交易。这些对策包括：设立经纪机构来处理买家订单，使之成为钢厂和贸易商的代理等。就目前而言，这次地震看似帮助短流程钢厂达成了提升螺纹钢价格的目标。协荣钢厂等制造商已试图将基本尺寸产品的价格升至7万日元/吨（$851/t），但目前市场价格仍维持在6.3-6.4万日元/吨左右。另外，基础设施的损毁事实难以忽略。目前，部分区域的海啸警报仍未解除，港口码头、高速公路等交通网络仍处于中断，因此，海上、陆上运输受阻，对船舶、汽车等需求的影响将受到波及。同时，由于运输网络的中断，诸多生产企业原材料难于抵达、产品的无法发货等问题仍然存在。此外，由于商社、流通公司在东北地区的营业网点、库存、加工销售等网络遭受了很大的破坏，恢复还需要数周时间。包括：浦安钢铁园地在内的关东地区的钢铁流通、加工基地也受到很大的破坏，对未来的影响还在进一步关注中。